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経営・ビジネス・経理関連
ファイナンシャル・プランナー（AFP・CFP®）
生活設計のアドバイザー
| 資格の内容 | 個人のライフプランを家族構成・収入・支出・資産・負債・保険などのデータからトータルな資産設計を立て、総合的にアドバイスし、手助けする。 金融商品や株式・税金・年金など幅広い知識が必要不可欠で、高い倫理観も要求される。 日本ＦＰ協会の認定資格には、ＡＦＰ資格と上級のＣＦＰ資格がある。 |
|---|---|
| 仕事の内容 | 銀行・生命保険・損保会社など金融機関や、不動産会社など。 |
| 合格率 | 【ＡＦＰ】約30％ 【ＣＦＰ】約10％ |
| 受験資格 | 【ＡＦＰ】協会認定のAFP認定研修の修了者等。 【ＣＦＰ】20歳以上で、ＡＦＰ有資格者。 |
| 試験内容 | 【ＡＦＰ】 学科試験：ライフプランニングと資金計画・リスク管理・金融資産運用・タックスプランニング・不動産・相続・事業承継。 実技：資産設計提案業務 【ＣＦＰ】 金融資産運用設計・不動産運用設計・ライフプランニング・リタイアメントプランニング・リスクと保険・タックスプランニング・相続・事業承継設計 |
| 受験日 | 【ＡＦＰ】１月・５月・９月 【ＣＦＰ】６月・１１月 |
| 受験場所 | 【ＡＦＰ】４７都道府県にて実施。 【ＣＦＰ】札幌・仙台・東京・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・那覇 |
| 受験料 | 【ＡＦＰ】学科試験 4,200円・実技試験 4,500円。 【ＣＦＰ】１科目 5,250円 |
| 問合せ先 | 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 |
| ＴＥＬ | 03-3500-5533 |
| ＨＰ | http://www.jafp.or.jp/ |
